729还有哪些逆天级的大牛健在?

2021年12月31日

索罗斯,江湖人称「金融巨鳄」,趁你虚要你命的杰出代表,K.O 英国央行的纪录保持者。

他曾亲自冲向亚洲天团,搞翻了泰国经济,祸害了一大圈,在 1997 年导演了一场——亚洲金融风暴。

下面咱们就具体梳理一下这个危机的过程。

一、空手套白鸡

其实索罗斯干的事并不复杂,看懂下面这个故事就够了:

话说村里面有两个人,

这天,三胖子又馋了,就问二狗子借了只鸡。

吃鸡一时爽,还鸡火葬场,要是现在真把鸡给吃了,以后拿啥还?

冥思苦想之后,三胖子发现了个机会。这时候市面上,一只鸡值一个金币,

然后他把鸡卖了。

为啥敢这样做?

因为三胖子掐指一算,认为鸡会降价。

不知道是走狗屎运还是会忽悠,鸡真的降价了,现在一个金币能买两只鸡。

于是他用同样的钱买到了两只鸡。

这下三胖子还了债,自己还白赚一只。

上面这个空手套白鸡的过程,在金融上叫做空。

总结一下,分三步:

第一步:

借鸡卖钱

第二步:

等鸡降价

第三步:

买鸡还债

白赚一只

很明显,做空就靠赚差价,所以降价是关键。

好了,懂了这三步,咱就懂了索罗斯做空泰铢的三步。

二、做空泰铢

时间回拨到 1997 年,索罗斯瞄准目标后,开始了他的计划,杀气腾腾地冲向泰国。

利用泰国对外资的开放,索罗斯找到泰国银行,开始疯狂借泰铢,有多少拿多少。

当时泰国用高利率来吸引外资,只见过来存钱的,就没见过借钱的。

所以估计银行的第一反应是:

索罗斯可不傻,肚子里憋着可坏的主意。

借到泰铢之后,他马上把它们全扔到市场上进行抛售。

物以稀为贵,但东西一多就不值钱了,而泰铢更是多得烂大街,不仅要贬值,连兑换美元的固定汇率眼瞅着也要崩盘。

原先泰铢兑换美元的情况是这样:

崩盘后的泰铢可能就成了这样:

没错!让市场上的泰铢变多,这是索罗斯让泰铢贬值的关键一步!

只要汇率变了,以后还银行钱的时候,拿出一小部分美元换成泰铢就够了,剩下的美元,拍拍屁股带走。

这是索罗斯做空泰铢的 A 计划。

本来这个计划很妙,但泰国政府也不是吃素的,他们很快就察觉到了问题。

为了不让泰铢贬值,稳住汇率,泰国政府把攒的美元拿出来,换回市场上多余的泰铢。

这个压箱底的美元,叫外汇储备,都是泰国人给外国打工洗盘子挣回来的辛苦钱。

市面上的泰铢少了,没有贬值压力,泰铢的汇率总算稳定下来。索罗斯前面借银行多少,后面老老实实还多少。

索罗斯白折腾一场,通往财富自由之路眼看着要被堵了,索大爷很生气,后果很严重。

接着,不肯罢休的索罗斯推出了威力加强版的 B 计划。

为了加速泰铢贬值,他一边加大借钱力度,不只向银行借,只要有泰铢的都借,借了就往市场上扔,换走美元;

另一边化身「大忽悠」,不停宣传泰铢贬值的消息,并将其做成话题,天天刷流量,霸占热搜榜第一。

卖力的宣传让泰国民众怕了,觉得手里的泰铢要贬值,赶紧去换美元。

索罗斯做空泰铢的 B 计划很成功。

泰国政府只好用更多的美元外汇储备,去吸收市面上狂轰滥炸的泰铢,可惜外汇数量有限,实在不够和索罗斯对抗。

泰国政府也挣扎过,比如严禁银行借出泰铢,提升贷款利率来提高借钱成本,但都没什么用。

更雪上加霜的是,泰国国内有一撮人贪图利益,选择主动站在索罗斯这边。

泰铢越积越多,贬值越来越厉害,泰国政府被贬值压得就剩一口气,只好放话:

放弃固定汇率,改为浮动汇率。

这话的意思是:以后多少泰铢换多少美元,由市场说了算。于是泰铢的价格迎来了暴跌。

原先换一美元需要二十五个泰铢,后来需要四十多个。

泰铢成功贬值,索罗斯爽歪歪,用很少美元就能换回大把的泰铢。

然后把泰铢还给银行,拿着剩下白赚的美元跑路。

据说这次索罗斯和他率领的国际游资通过做空泰铢,总共获利超过 40 亿美元。

而泰国这次惨变提款机,许多公司破产,优良的资产被贱卖。

泰国人民则更苦,他们不仅失了业,多年的积蓄也全被打包带走。

三、亚洲金融风暴

在泰国身上尝到了甜头后,索大爷一盘算:这招对周围的国家肯定也好使,既然都来了,干脆顺道办个新马泰落地签,再搭上印尼菲律宾,权当搞团建了!

这就是 1997 年横扫整个东南亚的——

亚洲金融危机!

别人的故事讲到这儿,基本就结束了,但索罗斯想老骥伏枥再接再厉,找了个新目标——中国香港。原本对自己的技术迷之自信的索罗斯,这次却差点儿连牌桌都没下来。

四、中国香港保卫战

香港是自由港口城市,为了做生意方便,和泰铢一样都绑定了和美元的汇率。

这叫港币的联系汇率制,结果就是美元涨港币涨,美元跌港币跌。

既然长得都一样,索罗斯灵感大发,把前面使过的招又耍了一遍,想做空港币。

可是没想到香港是根硬骨头,外汇储备多,港币一时半会儿贬不了值。这就很令人头疼,不过他有了一个新想法——

要问索罗斯为啥有这样的自信,是因为香港特区政府为了对付他,也选择了加息,不仅可以提高借钱成本,还能吸收市面上的港币。

但估计是被泰国的反面教材吓坏了,香港特区政府这次加息是往死里加,加到急眼的那种。

这样做之后,市面上港币是少了,但港股也被坑惨了。大家都没钱炒股,股市没了支撑,就要下跌。

而下跌正是索罗斯做空的好机会。

做空港股的方法和前面类似,不过是把泰铢换成股票,具体不多说了,记住结果就行:

股价跌了你就赚,越跌越赚。

股市的暴跌摆在明面上,恐慌的情绪一旦上来,又将重复泰国的故事,港股港币都保不住。

香港特区政府储备的美元要同时抬升港币和港股,而且两手都要抓,两手还都得硬。

这么大的阵势,香港特区政府的外汇储备够吗?

这是索罗斯低估的一个问题,也是最后失败的重要原因。

不要随便欺负小朋友,因为通常他们背后

虽然当时香港特区政府储备的美元也不少,但所有人都在等一句话,一个态度。

而中国中央政府的态度很明确:

在当年,中国中央政府和香港特区政府的外汇储量加起来排世界第一。

有了中国中央政府的支持,香港特区政府的信心大增,开始有计划地抬高股价,稳定港币,情况因此发生了逆转。

索罗斯的计划头一次彻底落空了。

做空港股亏了,做空港币也亏了,前面累死累活赚的钱不能全搭在中国香港上,索罗斯打算认输撤退了。

眼瞅着在中国香港拿不到啥好处,在别处的投资又出现了问题,索罗斯收手了。亚洲金融危机总算是过去了。

这场危机重创了东南亚国家,中国香港也只算惨胜,所以很多人对索罗斯恨之入骨。

但索罗斯却不这么认为,相反,他觉得自己无比正确,还有这么一套说辞:

在金融上,说不上有没有道德,都只是一种操作。

——乔治·索罗斯

亚洲金融风暴的内容就说到这里。尽管索罗斯的话听上去非常非常「直男癌」,但事实上资本就是这样无情,在你风光的时候它会锦上添花,而在你落难的时候,

它不会雪中送炭,

通常只会落井下石。

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